Tutoriels

Guide étape par étape du tableau de bord de GoCardless

Création de plan

Les Plans vous permettent de prendre la même somme régulièrement à l’aide d’un simple lien. Il vous suffit de créer votre échéancier de paiement (par exemple 9,99€/mois pendant 12 mois) puis d’envoyer le lien à vos clients, ou de l’ajouter sur votre site. En validant un Plan, votre client accepte en même temps un mandat de prélèvement et un échéancier de paiements.

Définir le Plan

Dans notre section Plan, vous pouvez créer un lien que vous pourrez envoyer à tous vos clients.

Vous pouvez ensuite paramétrer le Plan :

  • Le nom du Plan vous permet d'identifier vos offres
  • Le montant à prélever régulièrement
  • La référence qui apparaîtra sur le relevé bancaire de votre client
  • La fréquence : hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou personalisée (par exemple tous les 3 mois)
  • La date du premier prélèvement, soit au plus tôt, soit un jour spécifique dans le mois
  • La durée de l’abonnement : jusqu’à annulation, une date spécifique ou un nombre de prélèvements définis (par exemple 12 paiements de 100€)
  • En option avancée : une URL de redirection, pour que par exemple vos clients soient renvoyés vers votre site une fois le plan accepté

Partager le Plan

Une fois le Plan créé, il vous faut le partager avec vos clients. Pour ce faire, cliquez sur le Plan, puis 'Invite Customers'.

Afin de valider le mandat et l'échéancier, il vous faut obtenir le consentement du payeur. GoCardless vous permet de faire valider un Plan de deux façons:

  • En partagant un lien vers un mandat électronique sécurisé avec vos clients. Ce lien peut être envoyé par email ou inséré dans votre site web.
  • En envoyant un email à vos clients contenant ce même lien vers un mandat électronique sécurisé.

Le lien permet à vos clients de fournir leurs coordonnées bancaires de manière sécurisée (dans la langue de leur choix). Cela vous donne l’autorisation de commencer à prélever directement de leur compte en banque l'échéancier donné. Vos clients verront la page web ci-dessous:

Gérer les Plans

La liste de tous vos Plans est visible dans la section éponyme, et en cliquant sur le Plan, vous pouvez voir tous les clients qui sont en attente de validation (si vous avez utilisé l'email GoCardless) et les clients qui ont donné leur consentement au Plan.